Timothy Cranmer, pensjonert fra etterretningstjenesten i en alder av 48 år, lever et tilbaketrukket liv på familieeiendommen i Somerset. Han vil vie tiden til vindyrking og til den unge, fascinerende Emma, den første kvinnen han har elsket. Men idyllen blir kortvarig, for Tim innhenetes av fortiden når barndomsvennen og dobbeltagenten Larry Pettifer dukker opp - og forsvinner. Også Emma blir borte. Og i sin jakt på dem, blir Tim selv et bytte.