I en snøstorm som har redusert siktbarheten til få meter seiler kaptein Josiah Peabody nær Long Island Sound. Oppdraget er å bryte den engelske blokaden under krigen i 1812. Det eneste som taler til hans fordel er uværet. Hvem vil i det hele tatt forvente at en amerikansk fregatt er ute i så hardt vær midt på natten?