Det nærmer seg jul. Den første julen med valpen Hjalmar. Bjørnar gleder seg til snø og julestemning. Men ingenting blir som han hadde tenkt. Den tøffe valpen Hjalmar har nemlig blitt en pysete ungdomshund! Han nekter å gå ut i snøen, bjeffer på Lucia og er kjemperedd for juletreet. Og du kan bare gjette hva som skjer når mamma og Bjørnar skal pynte treet! Det kommer til å bli en grusom jul, frykter Bjørnar. Men så skjer det noe …