Endelig har Tiril chancen for at møde sin ukendte mor. Men hvad vil dette møde føre med sig, og hvordan vil moderen reagere på heksemesteren Móri?

Han vil have Tiril som sin hustru, men føler ikke at han har ret til hende. Bare hans groteske følgesvende fra de kolde skyggers land kunne give ham svaret.

Samtidig bliver de alle jagtet af en ukendt kraft. Ondskabens ansigt er i færd med at vise sig for alvor…