I sommerferien drar Espen og moren opp til morfarens gård. Men han er begynt å bli litt "tullete", og det er Espens onkel som driver gården. Espen finner en meget spesiell nøkkel i skogen. Nøkkelen fører Espen til en parallell virkelighet der omgivelsene er de samme, men hvor trær, dyr og fugler kan snakke, og hvor nisser, alver, tusser og skrømt dukker opp. Men farer truer. Om skogen hugges ned, vil alvene være forsvarsløse, og selveste Gravbøygen vil utrydde dem. De har valgt Espen til å kjempe for dem, men han vegrer seg. Det de onde maktene ikke vet, er at det står en jente bak ham: Eva.. Dette er den første boka i trilogien Alvetegnet.