Elvin Griff er på flukt sammen med Lydia. Med et nødskrik unnslipper de agentene som sperrer veien, og rømmer med lastebilen til en ekte sirkusdirektør. Hva er vel bedre enn å gjemme seg blant omreisende artister og eventyrere?

Det viser seg snart at sirkuset skjuler store hemmeligheter. Kan Elvin og Lydia avsløre alt sammen uten å bli tatt selv?