Elvin Griff er på flukt sammen med Lydia. De kommer til en by med karneval, der også agentene som jakter dem, er kledd i fantasirike kostymer. Men hvem er jenta som dukker opp midt i folkemengden og ber dem følge etter henne? Elvin og Lydia må takle en farlig motstander med hockeykølle, finne en nøkkel før tidsfristen og klare å kjøre en bil. Og hva driver egentlig Miljøkrapylene med?