I flere år har vicomte Valerian Inglemoore levd et dobbeltliv som hemmelig agent i det krigsherjede Europa. Da han kommer hjem til England, vet han nøyaktig hva han vil ha - Philippa Stratten, kvinnen han forlot for å redde familien hennes.

Philippa er imidlertid ikke lenger den unge og naive debutanten han en gang avviste. Avslaget hans gikk hardt innpå henne, og nå er hun mistenksom og usikker på hensiktene hans. Valerian innser at han har en hard kamp foran seg for å klare å overtale henne til å bli hans brud.