Sara, Magnus og Kristian spiller sammen i metallbandet Halshogst. De har nettopp avsluttet en sommerturné, da de får tilbud om en siste spillejobb: Draugfestivalen, på en liten øy langt ute i havet. Skepsisen melder seg da de ankommer øya; spilleforholdene er håpløse, og ingen publikummere er å se. Før mørket senker seg over dem. Sakte fylles festivalområdet, uten at en eneste båt ser ut til å legge til. Det er som om publikummerne kommer rett opp av havet.