Cal Strickland jobber for det føderale grensepolitet og kjenner grenselandskapet mellom USA og Mexico bedre enn noen annen. I et lager for illegale innvandrere møter han den lille jenta Luce, som er alene etter at moren ble deportert. Til tross for at årene har gjort ham hardhudet, klarer han ikke å glemme noe han så i blikket hennes. Menneskesmugleren Jaime Rivera, som Cal har kjent siden skoleårene, før høre at han leter etter jentas mor og foreslår en byttehandel: Hvis Cal hjelper ham, skal han finne moren.