I Den farlige reisen møter vi Pernille som kjeder seg, men plutselig finner hun et par briller. Når hun tar dem på seg, så forandrer alt seg. Skogen blir vill som en jungel, katten hennes blir en tiger og Pernille blir en liten heks. Pernille begir seg ut på en reise som ender i Mummidalen. På sin vei møter hun Sniff, Hemulen, Mummitrollet og andre kjente figurer fra Mummidalen. Denne eventyrlige klassikeren fra Tove Jansson er gjendiktet på rim av André Bjerke.