Brett Messerschmidt har fått ansvaret for organiseringen av årets juleball og hemmelige gaveutveksling på Waverly Academy. Det eneste Brett ønsker seg, er en vellykket fest, ja - og så et godnattkyss fra Sebastian Valenti. Det er bare så synd at Callie Vernon har lagt øynene sine på den samme gutten! Givergleden er stor på Waverly Academy, men den eneste presangen Tinsley Carmichael har lyst til å pakke opp, er den nye kjæresten, Julian McCafferty. Hvordan reagerer hun når hun finner ut at "noen" har vært der før henne? Og hvem er egentlig denne "noen"? Kan det være Jenny Humphrey?