Det er en helt alminnelig kveld. Mamma og pappa skal i teateret, og farmor skal passe Anna. Det har hun gjort mange ganger før. Anna trives med farmor og liker å erte henne litt med nye ord og uttrykk fra barnehagen. Men akkurat denne kvelden er det farmor som trår til. Hun tar Anna med seg på loftet. Der finner de en eldgammel bok om en trollkjerring som har tatt et menneskebarn til fange i hulen sin. Anna har aldri hørt maken til historie. Ikke engang i barnehagen. Og hun har heller aldri lagt merke til at farmor har så spisse ører og så svarte tenner ...