11 år gamle Sigurd Jonsson og vennene Ivar og Helge Arnesson vokser opp på en storgård i Telemark omkring år 1255. En dag opplever de noe som får presten Sira Erik til å gripe inn. Han tar guttene med seg til klosteret på Hovedøya, der de får hilse på Håkon Håkonssøns sønner. Dette møtet skal komme til å bety et vendepunkt i guttenes liv.