I en dyster dal langt inne i de transilvanske alper lå en bortglemt landsby og en skremmende borg. Mange menn hadde forvillet seg dit, men ingen var senere blitt sett igjen. Hit kom også Heike Lind og hans følgesvenner Mira og Peter. De oppdaget at landsbyens innbyggere var besatt av en evig knugende frykt - og at frykten var nøye forbundet med fyrstinne fedora og den billedskjønne Nicola fra borgen like ved ...